CRM de Plano de Saúde
Um CRM que nasceu dentro do plano de saúde. PJ, PME, MEI e CNPJ tratados como PME; PF e PF Adesão com régua própria por operadora e administradora. Os números batem com a realidade da corretora.
Essencial — sem canal e sem IA
O CRM capta, distribui e organiza. O consultor atende pelo aparelho, move o funil e preenche os campos. O sistema garante processo, estrutura e visão gerencial.
Com Auditoria — completo
O atendimento passa a viver dentro do sistema e o CRM para de depender de alguém preencher. A conversa vira dado sozinha — e o que era invisível vira mensurável.
O que vem nas duas configurações.
Cadastro automático de leads
Campanha de mídia, formulário do site, parceiro por API, importação em planilha e varredura retroativa do que chegou fora do horário. Origem, campanha e operadora gravadas no ato — não reconstruídas depois.
Distribuição
Rodízio, skill (operadora, segmento, região, ticket), fila com SLA ou manual pelo gestor. Simulador testa a regra antes de valer. Desligar um consultor não perde nada: a caixa vai para a Caixa de Leads sem apagar histórico.
Pipeline de 8 etapas
Kanban com formulário obrigatório por etapa. O funil nunca regride sozinho: voltar exige confirmação explícita e fica registrado. A etapa é o ponto mais avançado comprovado, não o que alguém achou.
Dashboards de controle
Funil por temperatura, origem, consultor, setorização, evolução de 6 meses e mapa etapa × origem. Server-side, sem planilha intermediária. Consultor vê a carteira, líder vê a equipe, diretoria vê tudo.
- Contatos & carteira — ficha única por cliente, sem duplicidade entre consultores.
- Tarefas e follow-ups — compromisso marcado vira tarefa com prazo.
- Campanhas e listas — organização da base para prospecção e remarketing.
- Papéis e permissões — consultor, líder, coordenador, admin e master, com escopo por equipe e filial.
Quando o atendimento entra no sistema.
A diferença não é “ter IA”. É que a conversa vira dado sozinha.
WhatsApp dentro do CRM
Um número por consultor, conectado por QR Code. Conversa, mídia e áudio centralizados e preservados — o histórico do cliente deixa de morar no aparelho. Áudio transcrito em menos de um minuto.
Cotação preenchida sozinha
Link ou PDF enviado é capturado, lido e mapeado: operadora, plano, valor, vidas, faixas etárias, acomodação e coparticipação. O conteúdo é congelado no banco — o link do parceiro expira, a evidência do que foi ofertado não.
Assessor de IA na conversa
Lê o histórico, monta a ficha do cliente e sugere a próxima ação correta. Três travas antes de qualquer sugestão aparecer, e resposta automática ao cliente é proibida por padrão, com trava dupla. A IA assessora; nunca ocupa o lugar do consultor.
Auditoria de mensagens
Toda mensagem lida: aderência ao método, nota do atendimento com trecho citado, catálogo de erros nomeados e checagem de ética. Conversa pessoal, telefone interno e grupo ficam fora da análise.
Perfil do cliente e objeções
Momento de vida, dores, objetivo, critério de decisão e nível de consciência. A objeção que derruba cada negociação é nomeada e agregada por consultor, operadora e segmento — vira pauta de treinamento com caso real anexado.
DNA do consultor
Perfil psicométrico comercial refeito todo dia a partir das conversas reais: 10 competências pontuadas, padrão de perda nomeado, forças, lacunas e plano de 3 ações. Zero conversa analisada, zero DNA — o sistema recusa gerar perfil sem base.
Essencial × Com Auditoria
| Recurso | Essencial | Com Auditoria |
|---|---|---|
| Cadastro automático de leads · campanha, API e importação | ✓ | ✓ + template no WhatsApp |
| Distribuição automática ou manual · fila, SLA e skills | ✓ | ✓ |
| Pipeline kanban de 8 etapas | manual | automática até Análise |
| Dashboards e painel executivo | ✓ | ✓ + mídia e custo de IA |
| Contatos, carteira, tarefas e campanhas | ✓ | ✓ |
| WhatsApp dentro do sistema · mídia e áudio transcrito | — | ✓ |
| Captura automática de cotações (link e PDF) | — | ✓ |
| Assessor de IA em tempo real | — | ✓ |
| Auditoria de mensagens · nota, método, erros e ética | — | ✓ |
| Perfil do cliente e mapeamento de objeções | — | ✓ |
| DNA psicométrico do consultor | — | ✓ |
Quatro níveis de contratação.
Subir de plano é ligar módulo na mesma base — nada é migrado, nada é refeito. Investimento sob proposta, por número de usuários e volume.
- CRM Essencial
- Cadastro automático de leads
- Distribuição automática ou manual
- Pipeline de 8 etapas (manual)
- Dashboard gerencial
- Contatos, tarefas e permissões
- WhatsApp dentro do CRM
- Cotação capturada
- Auditoria, perfil e DNA
- Tudo do Silver
- WhatsApp multi-consultor
- Conversas, mídia e histórico preservados
- Transcrição automática de áudio
- Cotação capturada — link e PDF
- Funil automático até Cotação Enviada
- Auditoria de mensagens
- Perfil, objeções e DNA
- Assessor de IA
- Tudo do Platinum
- Auditoria de mensagens
- Perfil do cliente e objeções
- DNA psicométrico do consultor
- Assessor de IA em tempo real
- Sugestão de etapa por IA
- Painel de uso e custo de IA
- Painel de mídia
- Consultoria KRYPTA
- Tudo do Gold
- Painel de mídia — CPL, CAC, ROAS e ROI
- Cockpits executivos por cargo
- Onboarding e DNA do time
- Cofre de documentos no Drive
- Multi-filial e multi-tenant
- Consultoria KRYPTA + SLA dedicado